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前言

金融投资

  近50年来,世界的物质生产开始过剩而财富积累也开始过量,货币不断以资产的形式存储于世界各地,或投机、或投资、或收购、或参股、或变卖……今天它是你的,明天又变成了他的;今天它以厂房设备的形式存在,明天它又以证券的形式出现。谁都无法逃出金融大鳄的大嘴,再有价值的企业,最后一样会换算成货币进行处理——这就是金融资本的魔力。

  放眼全球,美国、日本、欧盟三大经济体为了推动经济发展,十余年来一直推行低利率政策,致使全球资本流动性泛滥;而中国经过30年来的高速发展,也积累了大量的剩余资本。剩余资本的急剧增多,导致了全球资本为了保值和增值而四处流窜、掠夺财富,上演了有目共睹的东南亚经济危机、香港金融保卫战等资本战役。

  大量流动性过剩的资本也创造了目前全球最为诱人的商业组织:对冲基金和私人股权基金。它们已成为金融业这颗皇冠上的明珠。有数据显示,目前全球大约有3000家私人股权基金,管理着1?5万亿美元的资产,而对冲基金则在全球共管理着1?2万亿美元的资产。抛开烦琐的、具有连环风险的企业经营模式,通过风险聚焦的钱生钱模式和钱与资源互换的模式,对冲基金和私人股权基金开创了财富新时代,登上了世界财富的巅峰。

  与世界资本市场相呼应,中国资本市场上也开始风起云涌。截至2007年末,我国公募基金已超过了3万亿元,私募基金和机构投资的总资金也超过了3万亿元,证券公司会员总资产超过了1?7万亿元,QFII基金、QDII基金、保险资金、社保基金等更是蜂拥而至;与此同时,中国投资公司管理的外汇已达2000亿美元,而中国银行业金融机构利用的外资余额则为754亿美元——资本的聚集是如此的迅速而狂热。

  于是,在保值套利的需求下,资产重组、公司并购、借壳上市、证券投资、风险投资、对冲基金……巨大的热钱席卷全球,资本已明确开始主宰世界经济。而美国人哈里·登特更是根据人口周期和技术周期理论作出推论:我们这代人将迎来一生中最好的投资机会。

  这个机会,不单单来自于股票市场、利息市场(包括债券、商业票据等)、黄金市场(包括黄金、白金、银)、期货市场(包括粮、棉、油等),更重要的是来自于外汇市场。20年前,全球外汇市场还是以进出口贸易为主,而今天投机性外汇交易却已超过了外汇交易量的90%;10年前,我国的外汇储备才刚刚达到1000亿美元,而今天却已激增至1?7万亿美元,巨大的热钱还在不断寻找机会进入我国。

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